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16/12/2009 - 13:29

Essilor achète l'américain FGX pour 388 millions d'euros

Essilor annonce l'acquisition la société américaine de lunettes prémontées FGX International Holdings pour un montant de 565 millions de dollars (388 millions d'euros) en numéraire, y compris le remboursement de la dette de FGX pour environ 100 millions de dollars.



Ce prix représente 19,75 dollars par action de FGX, a précisé le numéro un mondial de l'optique ophtalmologique dans un communiqué.

Selon les termes de l'accord, qui a été approuvé par les conseils d'administration respectifs d'Essilor et de FGX, FGX sera fusionné avec une filiale à 100% d'Essilor.

Outre l'accord de fusion, certains actionnaires représentant environ 33% du capital de FGX (y compris Berggruen Holdings North America ainsi que les managers seniors de FGX) ont signé des accords les engageant à voter en faveur de la transaction lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui sera organisée pour approuver l'opération.

En Bourse, l'action Essilor inscrivait un cours de 41,2 euros (+0,8%) vers 11h30.

"C'est une bonne acquisition sur le plan stratégique qui sera relutive en 2010 et 2011", commente un opérateur.

Chez CM-CIC, Laurence Hofmann se dit surprise par cette opération car, dit-elle, "c'est la première fois que le groupe sort de son domaine, les verres correcteurs stricto sensu, où a priori les perspectives de développement continuent d'être attractives".

Cette opération devrait être finalisée au cours de 2010. Elle sera financée par les liquidités disponibles et les lignes de crédit existantes d'Essilor.

"Sur la base des projections actuelles, l'opération est relutive sur le bénéfice net par action d'Essilor en 2010 (avant impact de l'allocation du prix d'acquisition) et relutive en 2011", a déclaré Essilor. L'impact devrait être neutre sur la marge d'exploitation.

Basé à Smithfield (Rhode Island), FGX International a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 256 millions de dollars, principalement aux Etats-Unis et au Canada, et compte environ 375 employés à temps plein.

Pour 2009, la société table sur des ventes situées entre 258 et 262 millions de dollars, un Ebitda de 57 à 59 millions (54 millions en 2008).

La dette nette de la société américaine, totalisant 128 millions de dollars en 2008, devrait se situer à environ 100 millions en 2009.

Les produits de FGX, qui incluent aussi des lunettes de soleil, sont vendus à la grande distribution, aux pharmacies, aux professionnels de l'optique ainsi qu'aux grands magasins dans plus de 68.000 points de vente.

FGX International continuera à être géré par sa direction actuelle dans une nouvelle division au sein d'Essilor.


Source: Reuters via Yahoo News


Awa Diakhate






Awa Diakhate

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